三个系统，一幅完整的业务全景图
您的CRM系统掌握销售情况；您的会计软件掌握开票和收款情况；您的ERP系统掌握生产和发货情况。董事会收到的一份简报中，这三方面的信息一应俱全。
功能介绍
每日董事会简报
每天早晨，董事会都会收到一份关于前一天情况的简短书面报告：售出了什么、开具了哪些发票、收到了哪些款项、交付了哪些货物，以及哪些事项没有进展。报告中的每个数据都可点击跳转至其来源记录。如果当天早晨某个系统无法读取数据，简报中会明确说明。
分析模式
若查询问题根源，系统会跨CRM、会计软件和ERP进行比对，随后报告数据不一致之处及工作卡顿点：例如已成交但从未开具发票的订单、没有对应订单的发票、逾期未付的款项，以及无人处理的审批事项。
同一条记录中的电话智能体
启用电话智能体后，每通电话都会自动记录在CRM中。它能接听电话、记录来电者信息，并安排、调整或取消会议。同一来电者再次致电时，无需从头开始。该系统可将来电转接给人工客服，且每次通话结束后，团队都会收到一份简短摘要，说明来电者身份及达成的协议。
实际应用中
根据您的销售方式量身定制
潜在客户、商机、报价和跟进事项均围绕您自身的销售流程进行组织。该CRM系统采用模块化设计：会针对每位客户重新设计，并随着业务变化进行更新。
与您运行的系统相连
我们会分析您的会计软件和ERP系统提供的接口，并为您编写相应的连接程序。这些系统仍是您保存正式记录的场所。
由人工做出决策
通话和会议记录会自动写入CRM系统，供您的团队确认。未经指定人员批准，您的会计软件或ERP系统中的任何内容都不会发生变更。
支持连接的系统
当前已连接的系统
- Logo Tiger
- Netsis
- Mikro
- Paraşüt
基于供应商公开接口由我们开发的连接
- KolayBi
- DİA
- SAP Business One
- SAP S/4HANA
- Xero
- QuickBooks Online
- FreeAgent
- Sage
- Microsoft Dynamics 365 Business Central
- Oracle NetSuite
- Odoo
- Salesforce
- HubSpot
- Zoho CRM
- Pipedrive
- Microsoft Dynamics 365 Sales
部分软件供应商会单独授权其接口。我们在分析阶段会对此进行核查，并在提供任何报价之前完成确认。
产品名称归其所有者所有。
它做什么、怎么跑，以及它需要您配合什么
向董事会汇报情况，并找出各系统之间存在的工作缺口
一份面向董事会的晨间简报，一个集中查询销售、财务和运营部门数据差异原因的窗口。
部署在您的自有服务器上，或使用我们的云服务
由您决定。若部署在您自己的服务器上，客户记录将保存在您的网络内。您的数据归您所有，具体条款将根据每次合作协议商定。
访问权限，以及两名指定人员
能够访问其读取的系统，并且销售和财务部门各有一名人员，当两个系统显示的结果不一致时，他们能够判断哪个系统是正确的。
每日简报是否被阅读，以及其中的数据是否准确
简报的时效性取决于其所读取系统的更新情况，因此每份简报都会注明数据采集的时间。