Cada mañana se revisan conjuntamente los datos de ventas, finanzas y operaciones.
Un CRM conectado a su programa de contabilidad y a su ERP. Informa al consejo de administración de lo que se hizo ayer y muestra en qué puntos los sistemas no coinciden.
Tres sistemas, una visión global del negocio
Su CRM sabe lo que se ha vendido. Su programa de contabilidad sabe lo que se ha facturado y pagado. Su ERP sabe lo que se ha fabricado y enviado. El consejo de administración recibe un informe que recoge los datos de los tres sistemas.
Para qué sirve
Informe diario para el consejo de administración
Cada mañana, el consejo recibe un breve informe escrito sobre el día anterior: lo que se vendió, facturó, cobró y entregó, así como lo que no avanzó. Cada cifra que figura en él abre el registro del que procede. Cuando no se ha podido leer un sistema esa mañana, el informe así lo indica.
Modo de análisis
Si se le pregunta cuál es el origen de un problema, el sistema examina el CRM, el programa de contabilidad y el ERP, y a continuación informa de las discrepancias y de los puntos en los que el proceso se ha estancado: el contrato cerrado que nunca se facturó, la factura sin pedido correspondiente, el pago atrasado o la aprobación sobre la que nadie ha tomado medidas.
Un agente telefónico en el mismo registro
Al añadir el agente telefónico, todas las llamadas se registran en el CRM. Este responde, recoge los datos de la persona que llama y programa, traslada y cancela reuniones. Una persona que vuelve a llamar no tiene que empezar de cero. Puede transferir la llamada a una persona y, tras cada llamada, el equipo recibe un breve resumen de quién ha llamado y qué se ha acordado.
En la práctica
Adaptado a su forma de vender
Los clientes potenciales, las operaciones, los presupuestos y los seguimientos se organizan en función de su propio proceso de ventas. El CRM es modular: se rediseña para cada cliente y se actualiza a medida que cambia el negocio.
Conectado a los sistemas que utiliza
Analizamos las integraciones que ofrecen su programa de contabilidad y su ERP, y desarrollamos nosotros mismos la conexión de software necesaria para ellos. Estos siguen siendo los sistemas en los que se conservan sus registros oficiales.
Es una persona quien toma la decisión
Las llamadas y las reuniones se registran en el CRM para que su equipo las confirme. No se produce ningún cambio en su programa de contabilidad ni en su ERP sin la aprobación de una persona designada.
Con qué se conecta
Conectados actualmente
- Logo Tiger
- Netsis
- Mikro
- Paraşüt
Conexiones que desarrollamos a partir de la interfaz publicada por el proveedor
- KolayBi
- DİA
- SAP Business One
- SAP S/4HANA
- Xero
- QuickBooks Online
- FreeAgent
- Sage
- Microsoft Dynamics 365 Business Central
- Oracle NetSuite
- Odoo
- Salesforce
- HubSpot
- Zoho CRM
- Pipedrive
- Microsoft Dynamics 365 Sales
Algunos proveedores de software conceden licencias para sus interfaces de forma independiente. Comprobamos este aspecto durante el análisis, antes de presupuestar cualquier trabajo.
Los nombres de los productos pertenecen a sus respectivos propietarios.
Qué hace, cómo funciona y qué le pide a usted
Informa al consejo de lo ocurrido y detecta lo que se ha pasado por alto en las intersecciones entre los sistemas
Un informe matutino para el consejo de administración y un único lugar donde consultar por qué una cifra no cuadra, tanto en ventas como en finanzas y operaciones.
En sus propios servidores o en nuestra nube
Usted elige. Si opta por sus propios servidores, los registros de los clientes permanecen dentro de su red. Sus datos le pertenecen a usted, y las condiciones se acuerdan en cada contrato.
Acceso, y dos personas designadas
Acceso a los sistemas que consulta, y una persona del departamento de ventas y otra del de finanzas que puedan decidir qué sistema es el correcto cuando haya discrepancias entre ambos.
Si se lee el informe diario y si sus cifras resultan correctas
Un informe solo está tan actualizado como los sistemas de los que extrae la información, por lo que en cada uno de ellos se indica cuándo se obtuvieron los datos.
Plantee una pregunta que sus sistemas, en su conjunto, no puedan responder.
Indíquenos qué sistemas utiliza. El alcance y las condiciones se acuerdan para cada proyecto.
Hablemos